Esi è un operatore Epc oltre che system integrator operante nel settore delle energie rinnovabili. Dopo aver collocato le proprie azioni ordinarie, raccogliendo circa 3 milioni di euro, l’azienda è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato Aim Italia. Il via delle negoziazioni è previsto per il 26 ottobre. L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento a investitori istituzionali e professionali, di 1.428.000 azioni ordinarie, di cui 1.242.000 azioni di nuova emissione e 186.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment concessa da Integra a Integrae Sim in qualità di Global Coordinator. Integra .l. ha inoltre destinato il 15% circa delle azioni possedute pre-Ipo a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Shares basato sul raggiungimento degli Ebitda Target 2020 e 2021, pari rispettivamente a 2,35 milioni di euro e 2,70 milioni di euro. Nell’ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a 2.998.800 euro, con un prezzo per ciascuna azione determinato 2,10 euro e ordini pervenuti per circa il 38% da investitori professionali italiani e circa il 57% da investitori istituzionali, italiani (21%) ed esteri (36%).
Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è composto da n. 6.242.000 azioni, di cui 5.492.000 azioni ordinarie e 750.000 azioni PAS non quotate. La capitalizzazione della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed escludendo le azioni Pas, è pari a circa 11,5 milioni di euro, con un flottante del 22,61% (26,00% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe concessa da Integra ad Integrae Sim).
«Siamo molto soddisfatti dell’ammissione a quotazione di Esi e dell’interesse riscontrato presso gli investitori, che ringraziamo per la loro fiducia,soprattutto in un momento di difficoltà dell’economia generale, premiando così il nostro progetto imprenditoriale», ha dichiarato Riccardo Di Pietrogiacomo, fondatore e Presidente di Esi. «Le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri programmi di sviluppo con maggiore tenacia, rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato a livello nazionale ed internazionale e di crescere anche per linee esterne. Esi oggi ha maggiori competenze, un team più forte, un posizionamento di mercato riconosciuto e maggiori risorse finanziarie a disposizione per attuare con successo la propria strategia di crescita. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri».
