Mentre i mercati continuano a implodere arrivano notizie incoraggianti dall’Aim. Il segmento di Borsa Italiana vede oggi il debutto di Unidata, operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio. La telco ha concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie con una raccolta pari ad 5,7 milioni di euro, a fronte di richieste pervenute per oltre 14,4 milioni, pari a 2,5x la raccolta. La società è la prima Ipo di questo 2020.
L’Ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 439.100 Azioni di nuova emissione e di 439.100 warrant “Warrant Unidata 2020-2022”, mediante un collocamento Istituzionale, retail e un’offerta riservata ai dipendenti.
«Siamo molto soddisfatti – dichiara Renato Brunetti, fondatore e Presidente di Unidata – dell’ammissione a quotazione e dell’interesse riscontrato presso gli investitori, che ringraziamo per la loro fiducia. Siamo la prima Società del 2020 a quotarci ed i risultati del collocamento hanno registrato una domanda di 2,5 volte superiore alla raccolta finale, seppur in un momento di difficoltà dell’Economia generale e dei mercati finanziari dovuto al Covid-19, premiando così il nostro progetto imprenditoriale».
La Società, d’intesa con il Global Coordinator Envent Capital Markets, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del Collocamento, ed al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, ha determinato il Prezzo di Offerta delle Azioni in 13 euro per quanto riguarda quelle ordinarie. Ad ogni Azione di nuova emissione è stato assegnato un warrant gratuito con un rapporto di conversione pari ad 1 Azione ogni 4 warrant con strike-price fissato a 16,90 euro (+ 30% rispetto al prezzo di collocamento in IPO).
«Una volta in Borsa, grazie al settore in cui operiamo che è anticiclico e di pubblica utilità, quindi non direttamente collegato all’andamento dei mercati stessi, rappresenteremo un titolo non speculativo – prosegue Brunetti – Con riferimento all’emergenza Covid-19 il traffico internet sta aumentando sensibilmente, stiamo già mettendo a disposizione dei nostri Clienti soluzioni e strumenti che rendano sempre più efficiente, sicuro e veloce lo Smart Working da casa con la massima attenzione alla Cyber Security per la protezione della gestione in Cloud dei numerosi dati prodotti nel lavoro. Sicuramente il settore delle telecomunicazioni ha una responsabilità importante in questo periodo di presidio per consentire a tutti continuità di connessione e servizio che dobbiamo garantire riuscendo anche a fare fronte nel modo più veloce ed in sicurezza ad un incremento di domanda».
Nell’ambito del Collocamento, sono pervenute richieste da parte di 135 richiedenti, per un controvalore totale di 14,4 milioni di euro pervenuti per circa il 69% da 27 investitori istituzionali italiani e stranieri, per il 26% da 21 quelli professionali e per il 5% da retail, compresi i dipendenti della Società. Il book di allocazione finale è composto per oltre il 79% da investitori istituzionali. Ad esito del Collocamento Istituzionale il capitale sociale della Società post-collocamento è composto da 2.439.100 azioni e la capitalizzazione della Società post quotazione, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta sarà pari ad oltre 31,7 milioni di euro con un flottante previsto del 18,0%.
«Le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri programmi di crescita con maggiore tenacia e rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato nel Lazio e nelle Regioni limitrofe dove vogliamo svilupparci anche per linee esterne – conclude Brunetti – Unidata ha oggi le competenze, il posizionamento di mercato e maggiori risorse finanziarie a disposizione per attuare il proprio business plan intercettando così anche nuove dinamiche di mercato e soddisfare le esigenze dei Clienti che divengono sempre più complesse. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri».
