ArchiMed, fondo paneuropeo di private equity specializzato nel settore Sanitario, ha promosso un’offerta pubblica di acquisto su Bomi Italia (capogruppo del Gruppo Bomi), leader internazionale nell’ambito dei servizi per la tecnologia medica e nel comparto farmaceutico. L’offerta è condizionata ad una serie di condizioni, tra cui il raggiungimento di adesioni pari al 90% del capitale sociale (soglia funzionale al successivo delisting della società), ma vanta già un impegno di adesione dei principali azionisti. In caso di successo, questa sarà la prima operazione per il nuovo fondo buy-and-build per il mid market di ArchiMed, MED Platform I (target 800 milioni di euro).
L’offerta per il Gruppo Bomi, quotato sul mercato Aim di Borsa Italiana, si traduce in un’offerta per azione di 4,00 euro (superiore del 30,67% al prezzo ufficiale di ieri, pari a 3,06 euro, e superiore del 50,38% rispetto al prezzo medio ponderato del titolo negli ultimi 6 mesi, pari a 2,66 euro), oltre ad un’offerta sulle obbligazioni convertibili per un controvalore unitario di 4.000,00 euro. Tutti gli azionisti significativi che allo stato attuale detengono, a conoscenza dell’offerente, partecipazioni superiori al 5% del capitale si sono impegnati ad aderire all’offerta di MED Platform I con la totalità delle loro azioni. Tale gruppo di azionisti comprende le società partecipate dalla famiglia Ruini (nonchè i relativi componenti singolarmente) da Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in nome e per conto del fondo Quaestio Italian Growth Fund) e da First Capital S.p.A.. Tali azionisti detengono rispettivamente circa il 50,4% (tra le societa partecipate ed i componenti della famiglia Ruini singolarmente intesi), il 12,4% e il 5,6% del Gruppo Bomi.
In caso di esito positivo dell’offerta è previsto che il management del Gruppo Bomi e l’Amministratore Delegato, Marco Ruini, rimangano in carica. Quest’ultimo reinvestirà oltre il 40% dei proventi dell’adesione, pari al 5% del capitale post operazione. Al completamento dell’offerta, il Partner di ArchiMed, André-Michel Ballester, con oltre 30 anni di esperienza nel settore Sanitario presso i più importanti player europei e statunitensi nell’ambito della tecnologia medica, è previsto assuma l’incarico di nuovo Presidente del Gruppo Bomi.
Fondato nel 1985, il Gruppo Bomi si è espanso rapidamente nel corso degli anni e oggi è un leader nella logistica e nella gestione di prodotti medicali ad alta tecnologia per aziende sanitarie, produttori di apparecchiature farmaceutiche e mediche, ospedali, passando per i laboratori di analisi, fino ai fornitori di servizi ambulatoriali. Il Gruppo Bomi è presente in 20 Paesi in Europa, nelle Americhe e in Asia.
I ricavi operativi della società nel primo semestre 2018 – ultimi dati disponibili – sono cresciuti del 6% per un totale di 62,23 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
