Tinexta, Gruppo industriale specializzato nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation e quotato all’Euronext Star Milan, ha acquisito il 20% di Defence Tech Holding, società con azioni negoziate al mercato Euronext Growth di Borsa Italiana. Il valore totale dell’operazione ammonta a circa 25 milioni di euro (4,9 per azione).
L’accordo tra le parti prevede altresì un’opzione call, esercitabile da Tinexta nel 2024 su una quota corrispondente alle partecipazioni residue dei soci Comunimpresa e Ge.Da Europe. Il prezzo della call è stato definito come Ebitda Adjusted 2023 per un multiplo 12x, oltre Pfn Adjusted pro quota. Qualora la Call Tinexta non venisse esercitata, i soci Comunimpresa e Ge.Da Europe potranno esercitare una call sulla quota Tinexta al maggiore tra il prezzo pagato da Tinexta al momento dell’acquisto del 20% ed il prezzo della Call Tinexta per la quota del 20%. Il closing dell’Operazione è previsto entro il primo semestre 2023. L’Operazione è soggetta ad alcune condizioni sospensive usuali per tale tipologia di transazioni, in aggiunta all’autorizzazione Golden Power e all’ottenimento della conferma del Panel di Borsa Italiana S.p.A. circa l’insussistenza dell’obbligo di promuovere una OPA a seguito della mera sottoscrizione della Call Tinexta.
«In Defence Tech – commenta Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tinexta S.p.A. – abbiamo individuato un operatore con un posizionamento di particolare interesse e con forti sinergie rispetto all’attuale offerta del nostro Gruppo in ambito cyber security, settore sempre più centrale per lo sviluppo delle imprese e della Pubblica amministrazione e per la difesa delle infrastrutture fisiche e digitali del Paese».
Defence Tech Holding opera in tre principali aree di business, Cyber Security & Technology for intelligence, Communication & Control Systemn e Micro Elettronica. I mercati di riferimento sono quelli della Cyber Security, sia in chiave government che corporate, ed i domini della Difesa e dello Spazio, con una connotazione di carattere prevalentemente nazionale. Nell’ambito della Cyber Security, in particolare, il gruppo dispone di soluzioni proprietarie di Cyber Communication, End Point Protection e Technology for Intelligence e di laboratori tecnologici dedicati alla sicurezza e accreditati come il Ce.Va. (Centro di Valutazione abilitato a condurre valutazioni di sicurezza secondo quanto previsto dallo “Schema Nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione).
A seguito dell’Operazione, Tinexta e Defence Tech metteranno a punto un piano di sinergie di natura industriale e commerciale che riguarderanno prevalentemente la possibilità di fare cross selling e upselling, sia dei prodotti di Defence Tech da vendere alla clientela corporate di Tinexta Cyber, sia dei prodotti di Tinexta Cyber da vendere alla clientela Government di Defence Tech. Defence Tech è infatti specializzata in servizi e prodotti di protezione delle infrastrutture critiche, complementari e sinergici con l’offerta di Tinexta Cyber. Inoltre, con questa operazione il Gruppo Tinexta amplia la propria presenza nel mercato della Pubblica Amministrazione.
«L’interesse di un grande gruppo italiano come Tinexta dimostra l’importante valore creato da Defence Tech in questi anni ed è sicuramente motivo di soddisfazione per ogni persona del nostro gruppo – dichiara Emilio Gisondi, Amministratore Delegato di Defence Tech – Al tempo stesso, ritengo l’operazione una grande opportunità per accelerare il nostro percorso di crescita attraverso una nuova dimensione e sinergie di offerta e commerciali».
