Tim comunica che, facendo seguito all’emissione in data 20 luglio 2023 del prestito obbligazionario “€750,000,000 7,875 per cent. Notes due 2028”, ha realizzato con successo l’emissione, mediante collocamento privato, di una tranche da 750 milioni di euro di titoli aventi le medesime condizioni e diritti dei titoli (la “nuova tranche”).
Il prezzo di emissione della nuova tranche è 102%, che implica un rendimento pari al 7,37%, con un conseguente costo di finanziamento per Tim inferiore rispetto all’emissione originaria. Come per i titoli, i proventi della nuova tranche saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione. La nuova tranche sarà disciplinata dalle medesime terms and conditions che regolano i titoli, che prevedono, inter alia, alcuni impegni per l’emittente tipici per questo genere di operazioni, nonché alcune ipotesi di rimborso facoltativo.
La data di regolamento è stata fissata per il giorno 28 settembre 2023. Da tale data, i titoli della nuova tranche saranno quotati presso il mercato Euro Mtf della Borsa di Lussemburgo. È previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch confermino il rating assegnato ai Titoli, rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.
