Il gruppo Engineering, attivo nel mercato della trasformazione digitale, vuole acquistare Be Shaping the Future, operativo nella consulenza informatica nel settore finanziario. C’è l’Intesa e il sì di Be Shaping alla due diligence.
Siglata un’intesa per l’acquisto del 43% di “Be Shaping The Future Spa”, società quotata di consulenza informatica nel settore finanziario (con 200 milioni di fatturato), da parte di “Engineering Ingegneria Informatica Spa”, gruppo di oltre 20 aziende in 12 Paesi e 12mila dipendenti attivo nel mercato della digital transformation. Quest’ultimo è controllato da due fondi di private equity: Bain Capital, con sede a Boston e un patrimonio gestito di 120 miliardi di dollari; e NB Reinassence, che ha un portafoglio di 11 società e che gestisce 2,3 miliardi di euro di impegni.
Con l’eventuale perfezionamento dell’intesa, Engineering (insieme ad un veicolo di acquisto appositamente realizzato) dovrà promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Be Shaping non acquisite nell’ambito dell’operazione.
L’idea è quella di dar vita ad una azienda leader nell’industria dei servizi finanziari che abbia tra i propri obiettivi lo sviluppo e il consolidamento, su scala europea, di nuove practice a supporto dell’intera offerta del gruppo che si andrà a creare.
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA FORMALIZZAZIONE DELL’INTESA
Anzitutto il Cda di Be Shaping deve autorizzare Engineering allo svolgimento della due diligence sulle attività del proprio gruppo. Gli esiti saranno frutto di una libera valutazione di Engineering. In proposito, Be Shaping ha deciso di convocare il Consiglio di Amministrazione della società per il giorno 15 febbraio 2022, «affinché siano effettuate tutte le opportune valutazioni ed assunte le conseguenti delibere, i cui contenuti saranno tempestivamente comunicati al mercato».
L’acquirente dovrà dotarsi delle risorse finanziarie sufficienti all’operazione e alle Opa.
Le parti saranno tenute a negoziare accordi contrattuali definitivi.
Gli organi sociali di acquirente e venditore dovranno approvare l’operazione.
Naturalmente, anche dopo la sottoscrizione di accordi definitivi, previsti entro la metà di aprile, il perfezionamento resterà soggetto ad altri fattori, come ad esempio l’avveramento di tutte le autorizzazioni necessarie, come quelle legate alla legge antitrust.
CHI È BE SHAPING
Be Shaping supporta le principali banche ed assicurazioni nel gestire le complessità derivanti dall’evoluzione del business. Opera in otto paesi europei offrendo servizi che vanno dalla consulenza di business allo sviluppo di soluzioni operative e tecnologiche.
A fine dicembre 2021 Be Shaping ha peraltro perfezionato l’acquisizione del rimanente 10% del capitale sociale di FIMAS Consulting GmbH, società basata a Francoforte specializzata nei servizi di consulenza business ed IT rivolti agli istituti finanziari, principalmente appartenenti ai settori degli Stock Exchange e del Capital Market. Secondo Stefano Achermann, Ceo di Be Shaping, «l’Europa centrale e la Germania in particolare sono centrali per lo sviluppo del nostro progetto di costruzione di un leader Europeo nel Management Consulting al servizio dell’industria dei Servizi Finanziari. Questa operazione è un passo importante perché apre alla costruzione, nei prossimi mesi, di un polo di dimensioni maggiori pronto per ulteriori crescite organiche ed inorganiche».
CHI È ENGINEERING
Il Gruppo Engineering supporta da più di 40 anni le aziende e le organizzazioni nell’evolvere continuamente grazie alla conoscenza dei processi aziendali in svariati segmenti di mercato, e sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie.
