Il consiglio di amministrazione di Saes Getters ha autorizzato la firma di uno Share Purchase Agreement vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Fmb Feinwerk – und Meßtechnik (Fmb Berlin), oggi posseduto dal socio di maggioranza Uwe Schneck, dai soci di minoranza Ingmar Lehmann e Jens Rekow e dalla società Mardi Beteiligungs. Fmb Berlin, con sede a Berlino, è attiva dal 1990 ed è un player internazionale consolidato nel settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle. Nel perimetro dell’acquisizione non è inclusa la controllata inglese Fmb Oxford, ora interamente posseduta da Fmb Berlin, la cui attività non è considerata strategica per Saes.
Obiettivo dell’acquisizione è il rafforzamento della posizione internazionale e della leadership di Saes nel mercato della ricerca scientifica avanzata, ampliando in ambito europeo e globale l’offerta di sistemi per il vuoto utilizzati negli acceleratori di particelle e nei sincrotroni. Avendo già concluso la due diligence con esito positivo, Saes prevede la firma dello Share Purchase Agreement in data 18 aprile 2024, a valle degli ultimi aggiustamenti della contrattualistica. Il closing dell’operazione è previsto per il 29 aprile 2024. Sulla base degli Ebitda adjusted conseguiti nel periodo 2018-2023, l’enterprise value della società tedesca è stato valutato 8 milioni di euro. Il prezzo effettivo di acquisto potrà essere soggetto ad aggiustamenti correlati al valore della posizione finanziaria netta alla data di closing. Il closing prevede una serie di condizioni sospensive alle quali è subordinato il perfezionamento dell’operazione, tra cui il carve-out di Fmb Oxford e la cessazione dei servizi finanziari e commerciali verso quest’ultima, oltre alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con alcuni dipendenti strategici per la continuità del business, sulla base di termini e condizioni specificamente individuati e concordati.
Fmb Berlin nell’esercizio 2023 ha conseguito ricavi pari a circa 13,4 milioni di euro. Nell’esercizio 2022 i ricavi erano stati pari a 16,1 milioni di euro, con un Ebitda margin aggiustato dei costi non ricorrenti pari a 11,2%. Al 30 giugno 2023 il patrimonio netto della società era pari a 7,5 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta risultava positiva per circa 3,7 milioni di euro. La società occupa circa 60 dipendenti.
«Siamo orgogliosi di questa operazione, che rafforza la nostra posizione competitiva nel settore dell’ultra-alto vuoto, attraverso un ampliamento sinergico dell’offerta di prodotti e tecnologie per acceleratori di particelle e sincrotroni. Un’offerta all’avanguardia su scala globale, mirata a sostenere con maggior capacità produttiva e risorse i grandi progetti della fisica, su cui puntiamo per consolidare la crescita futura» ha dichiarato l’ing. Massimo della Porta, presidente di Saes Getters. «Dopo che negli ultimi 34 anni gli azionisti e i dipendenti di Fmb hanno sviluppato un’azienda di successo a livello globale nel settore della tecnologia dei sincrotroni, sono lieto di aver trovato nel Gruppo Saes un nuovo proprietario che può continuare a garantire un eccellente sviluppo tecnologico e commerciale della società all’interno del Gruppo Saes» ha aggiunto Uwe Schneck, maggior azionista di Fmb.
