Lu-Ve Group diventa il terzo più grande operatore mondiale (secondo in Europa) del settore HVACR. Nei 12 mesi al 30 giugno 2018, la divisione “Air” di Alfa Laval ha realizzato ricavi per € 97,8 milioni, con un EBITDA di € 7,5 milioni. Il closing è previsto nel primo semestre 2019
Lu-Ve ha acquisito la divisione “Air” del Gruppo Alfa Laval, attiva nella produzione e commercializzazione di scambiatori di calore ventilati industriali e commerciali. Lu-Ve(quotata in Borsa Italiana MTA), è uno dei principali produttori europei di scambiatori di calore statici e ventilati per i mercati della refrigerazione, del condizionamento d’aria e del raffreddamento dei processi industriali, con stabilimenti produttivi in Europa, Russia, Cina, India e Stati Uniti, e un fatturato consolidato di € 270 milioni (31.12.2017). Alfa Laval Group (quotata al Nasdaq OMX) è leader globale nella fornitura di componenti specializzati e soluzioni ingegneristiche basate sulle sue tecnologie chiave dello scambio termico, della separazione e della movimentazione dei fluidi, ed è attivo fra l’altro nella produzione e commercializzazione di scambiatori di calore ventilati ad aria, attraverso AL Air.
Nei 12 mesi conclusisi il 30 giugno 2018, AL Air ha realizzato ricavi per € 97,8 milioni, con un EBITDA di € 7,5 milioni e un EBIT di € 6,4 milioni. L’acquisizione avverrà su base debt & cash free. AL Air, headquarter ad Alonte (Vicenza), è titolare di noti marchi storici quali Fincoil ed Helpman, ha stabilimenti in Italia, Finlandia e India, e un’organizzazione commerciale globale. L’acquisizione prevede il trasferimento di circa 400 collaboratori, occupati principalmente negli stabilimenti produttivi, che continueranno a svolgere la loro attività all’interno del Gruppo Lu-Ve dalla data del closing.
Il prezzo per l’acquisizione di AL Air sarà corrisposto in tre tranche ed è definito sulla base dell’EBITDA 2018: il 65% sarà corrisposto al closing, un ulteriore 15% dopo dodici mesi, il restante 20% a due anni dal closing. Il valore dell’ultima tranche sarà soggetto ad aggiustamento in base all’EBTDA medio 2019-2020, o qualora Lu-Ve anticipi tale pagamento, in base all’EBITDA medio 2018-2019. Sulla base dei dati attualmente disponibili e delle stime delle parti, l’intero prezzo previsto per l’acquisizione dovrebbe essere compreso tra € 66,0 e € 67,0 milioni. Il prezzo sarà pagato da Lu-Ve utilizzando liquidità già disponibile. Il closing è previsto nel primo semestre 2019 ed è soggetto alle usuali condizioni sospensive.
