Avviato il collocamento di un prestito obbligazionario di 400 milioni di Euro per finanziare eventuali opportunità di crescita esterna, l’acquisto di azioni proprie e l’attività d’impresa
Prysmian S.p.A., società leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, ha annunciato il lancio di un’offerta di un prestito obbligazionario cosiddetto equity linked per un importo nominale di Euro 400 milioni. La società potrà, a sua esclusiva discrezione, aumentare l’importo nominale dell’offerta fino a 500 milioni tramite l’esercizio di un’opzione di aumento fino a 100 milioni al momento del pricing dell’operazione. Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e un valore nominale unitario pari ad almeno 100.000 Euro ciascuna.
L’offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone, Sud Africa o in qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta o la vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili o ai soggetti ivi residenti. Per una compiuta informazione sui termini dell’operazione, rimandiamo al comunicato di Prysmian.
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per perseguire eventuali opportunità di crescita esterna della Società; per finanziare, in linea con l’autorizzazione assembleare per l’acquisto di azioni proprie, il riacquisto di azioni della Società che saranno utilizzate a servizio delle eventuali richieste di conversione e/o quale corrispettivo per finanziare la strategia di crescita della Società, e infine per il perseguimento dell’oggetto sociale della Società. BNP PARIBAS, HSBC, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Limited sono i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del collocamento.
